کشور: ایران

مسافران یک اتوبوس عازم مشهد می شوند تا زیارت و طلب آمرزش کنند. یک زندانی به نام تیمور (یدالله شیراندامی) که ژاندارمی مراقب او است باعث می شود که آن ها راه خود را کویر گم کنند. تیمور ژاندارم را از پا درمی آورد و با اتوبوس می گریزد. او تنها کسی است که مسیر را می شناسد؛ اما اتوبوس بدون سوخت می ماند و تیمور در کویر سرگردان می شود. فریدون (محمدعلی فردین)، موسوم به موفرفری، بر سر تصاحب آب آشامیدنی با تیمور درگیر می شود و او را خلع سلاح می کند.

دو برادر، سرپرست معدن و مهندس معدن بی آنکه بدانند به یک دختر علاقه مندند. سرپرست معدن پس از بازگشت از سفر چون از علاقه ی برادرش به دختر با اطلاع می شود خود را کنار می کشد اما دختر مهندس را دوست ندارد. بعد از چند حادثه، مهندس به واقعیت پی می برد و در پایان اوست که با تاسف سرپرست معدن و دختر مورد علاقه اش را ترک می کند.

آذر در دانشکده ی جندی شاپور اهواز در رشته ی ادبیات تحصیل می کند. آذر خواهرش را ترک می کند، و با جوان دانشجویی به نام همایون قرار ازدواج می گذارد. وقتی همایون متوجه نسبت خانوادگی آذر و پروین می شود رابطه اش را با آذر قطع می کند، و آذر به عنوان سپاهی بهداشت عازم یکی از روستاهای جنوب می شود. او روزی با احمد شیکه روبرو می شود که راننده ی کامیون است و با حامد و دار و دسته اش بر سر حمل بار اختلاف دارد.

شخصی به نام سهراب در گاراژ فاروق کار می کرد. فاروق همیشه مانع از این بود که سهراب مستقل و آزاد کار کند ولی سهراب دوست داشت مستقل کار کند. در این گاراژ که در جنوب کشور بود سهراب با فاروق درگیر شده و فاروق بر اثر سکته درگذشت. این موضوع باعث ایجاد دردسرهای سهراب شده چونکه برادران فاروق قصد داشتند به هر طوری که شده از سهراب انتقام بگیرند. در ادامه داستان اتفاقاتی می افتد …