کشور: ایران

دو گروه قاچاقچی سکه های عتیقه در زاهدان به جان هم می افتند و یک گروه اعضای گروه دیگر را از پا درمی آورد و دو تن از آنها پس از تجاوز به لیلا، همسر مردی به نام بلوچ، به سمت پایتخت حرکت می کنند. بلوچ با قاچاق چی ها درگیر می شود و به اتهام قتل قاچاق چی هایی که به دست گروه دیگر کشته شده اند به زندان می افتد.

آهنگری با همسرش گل اندام در قطعه زمینی دور از آبادی کشت و زرع و زندگی می کنند. بیک خان برای تصاحب زمین آهنگر به کمک عواملش شایع کرده که آهنگر گل اندام را به عقد شرعی خود درنیاورده است و خشم اهالی آبادی را نسبت به آن دو برمی انگیزد. اهالی به جز جوانی به نام محمودی و دختر خل وضعی به نام مریم آنها را طرد می کنند و مانع کسب و کار و زندگی شان می شوند.

احمد راننده ای است که هر از گاه دچار بیماری روحی و در آسایشگاه روانی بستری می شود. احمد به خانه پرستاری به نام ژاله پناه می برد و پلیس او را دستگیر می کند و به آسایشگاه می برد. سروان شرفی همسرش پروین را که آبستن است و نیاز به خون از گروه کم یابی دارد به بیمارستان می برد و پزشک معالج نشانی دو مردی را که این خون در رگ هایشان جاری است به سروان می دهد…

پدر و پسری پس از سال ها با یکدیگر ملاقات می کنند در حالی که این بار زن افسونگری به نام «شراب» بین دوستی و نزدیکی عمیق پدر و پسر حایل شده است. شراب با افسون هایش پدر را مطیع خود می کند و بعد خود به پسر متمایل می شود، در حالی که او دل در گرو عشق دختر دیگری دارد. شراب خشمگین روابط پدر و پسر را تیره می کند اما در پایان به نتیجه ی دلخواه نمی رسد

«دختر» ارباب جوانش را دوست دارد اما او که از بینایی محروم است هیچگاه یارای افشای عشقش راب ه محبوبش نداشته و زمانی که ارباب جوان با همسر فرنگی اش از اروپا بازمی گردد دیگر همه ی امید دختر قطع می شود. از آن پس دیگر همه ی امید دختر قطع می شود. از آن پس او همه ی عشقش را صرف حرفه ی پرستاری می کند تا اینکه جنگ پیش می آید و دختر یکبار دیگر با محبوبش روبرو می شود…