کشور: ایران

دختری هنوز غم فقدان مادر را در قلب و روح دارد که مصیبت تازه ای برایش فراهم می شود. نامادریی حسود و بدرفتار، زندگی ساده و بی غل و غش را جهت «فرشته» غیرممکن می سازد. فرشته چاره ای جز فرار از خانه نمی بیند. پس از مدتی آوارگی، مرد کاسب کار مهربانی که علاقمند داشتن فرزندی است، او را با خود به خانه می برد.

دختری وقتی پدرش را بیمار می بیند برای تهیه ی دارو به داروخانه می روددکتر داروساز دارویی سمی به دختر می دهد و وقتی متوجه اشتباه خود می شود که دختر دور شده است. دکتر برای یافتن دختر و جلوگیری از مصرف دارو، به پلیس رجوع می کند و بالاخره در آخرین دقایق، جستجوی پلیس نتیجه داده و پدر دختر از مرگ نجات می یابد.

شخصیت اصلی فیلم که جوان مسلمانی ست برای مهاجرت به اروپا باید مسیحی شود و این اتفاق در ادامه قصه اورا با چالش هایی رو به رو خواهد کرد .

پسر لوطی اسد، احمد عاشق دختر الیاس می فروش به نام بلقیس شده که او عاشق دیگری به نام ابرام دارد. لوطی به توصیه ی ابرام سعی می کند که بین بلقیس و احمد که آن را عشقی ممنوع می داند، فاصله بیاندازد. اما خود با وسوسه های بلقیس به دام می افتد و زمانی که بلقیس، ابرام را به قتل می رساند لوطی این قتل را به گردن می گیرد. اما طی حادثه ای در راه زندان نجات پیدا می کند.