ژانر: درام

مهرالله بعد از فوت پدرش، برای تامین خانواده اش در شهر دیگری به کار مشغول می شود، اما هنگامی که به دیدن مادر و خواهرش باز می گردد می فهمد که مادرش با مرد مهربانی که ژاندارم است ازدواج کرده، مهرالله از این خبر عصبانی می شود و نزد مادر رفته و هدیه های خود و حقوقش را به او می دهد و مادر را برای این ازدواج بازخواست می کند و هر چه مادر دلیل می آورد، او که کینه ی ژاندارم را به دل گرفته قبول نمی کند و درصدد آزار او برمی آید و با استفاده از فرصتی، اسلحه ی ژاندارم را به سرقت می برد و…

پس از خشکسالی در روستایی در سیستان و بلوچستان، تنها حیدر با دو فرزند خردسالش، جعفر و جمال زنده میمانند. حیدر با ریزش چاه آبی که در حال حفرش بود کشته می شود. جعفر و خواهر کوچکش پیاده به سوی شهر می روند. در میان راه راننده ای آنها را پیدا کرده و به یک قاچاقچی می فروشد و…

دو گروه قاچاقچی سکه های عتیقه در زاهدان به جان هم می افتند و یک گروه اعضای گروه دیگر را از پا درمی آورد و دو تن از آنها پس از تجاوز به لیلا، همسر مردی به نام بلوچ، به سمت پایتخت حرکت می کنند. بلوچ با قاچاق چی ها درگیر می شود و به اتهام قتل قاچاق چی هایی که به دست گروه دیگر کشته شده اند به زندان می افتد.

آهنگری با همسرش گل اندام در قطعه زمینی دور از آبادی کشت و زرع و زندگی می کنند. بیک خان برای تصاحب زمین آهنگر به کمک عواملش شایع کرده که آهنگر گل اندام را به عقد شرعی خود درنیاورده است و خشم اهالی آبادی را نسبت به آن دو برمی انگیزد. اهالی به جز جوانی به نام محمودی و دختر خل وضعی به نام مریم آنها را طرد می کنند و مانع کسب و کار و زندگی شان می شوند.