ژانر: درام

شب ازدواج حمید با مریم، خواهر حیدر، یک گروه شادمانی غربتی وارد شهر می شوند و بی بی، که دایه ی حمید و خواهرش گلی بوده، به حمید اطلاع می دهد که خواهرش بازیگر گروه نمایشی است. حمید جشن عروسی اش را ترک می کند و پس از دیدار با گلی او را به مرشد می سپارد. از یک طرف دیگر حیدر به دنبال حمید می گردد.حیدر گمان می برد که حمید باعث آبروریزی او و خواهرش شده و قرار است که با گلی ازدواج کند.

فاطی (فروزان) از زادگاهش به تهران می رود. کدخدا و مادرش به او نشانی خان سردار (حبیب الله بلور) را داده اند. شمس الله ظفر (رضا بیک ایمانوردی)، راننده ی خان سردار، فاطی را به خانه ی سردار می رساند. سردار اصرار دارد که پسرش پرویز (امیرفخرالدین) با دختری به نام عشرت (مرسده کامیاب) ازدواج کند. پرویز که وقتش را به قمار می گذارند توسط پدرش از خانه رانده می شود…