کشور: ایران

این فیلم راجع به دختری به نام آذر میباشد که سعی میکند خود را همانند پسر ها بکند و به همین خاطر دست به کارهای میزند که برای اکثر پسر ها نیز مشکل است

علی تعارفی با نقشه ی جعفر چند مستخدمه را وامی دارد تا در خانه ی ارباب شان دست به سرقت بزنند. علی با دختری متمول، که با پدربزرگش زندگی می کند، آشنا می شود. او پس از مرافعه با جعفر و همدستانش تصمیم می گیرد خودش به خانه ی دختر دستبرد بزند؛ اما پس از آن که دختر نامزدش منوچهر را طرد و به علی ابراز علاقه می کند از اجرای نقشه خودداری می کند. او با دختر و پدربزرگش به شمال می رود.

مهدی پلنگ (ایرج قادری) پس از هفت سال از زندان آزاد می شود، و قاسم (علی آزاد) و دارو و دسته اش را رو در روی خود می بیند که قمارخانه ی او را بسته اند، نوچه اش (مهدی فخیم زاده) را مضروب کرده اند و اهل محل را به ستوه آورده اند. مهدی به پیرزنی به نام بی بی کوکب (پروین سلیمانی) کمک می کند و نوه اش مریم (آرام)، که پدرش در زندان است، از مهدی می خواهد که در محفل دوستانش خود را به جای پدر او معرفی کند.

تقی پستچی (علی نصیریان) با همسرش منیر (ژاله سام) در یک آبادی در شمال کشور زندگی می کند. تقی دچار ناتوانی جنسی است و تحت نظر دامپزشکی (بهمن فرسی) قرار دارد که برای بهبود حال او داروهای گیاهی تجویز می کند. تقی برای پرداخت دیون خود مجبور است بعدازظهرها در خانه ی نیت الله خان (عزت الله انتظامی) کار کند…