ژانر: درام

ماشاالله ریزنقش (ایرج قادری) و اصغر دست قشنگ (بهمن مفید)، که راننده ی کامیون هستند، با زری خانم (زری خوشکام) به عنوان مستاجر جدید خانه ی مادر ماشاالله (مهری ودادیان) آشنا می شوند. ماشاالله شیفته ی زری می شود و با او قول و قرار ازدواج می گذارد. زری که خواننده ی کافه بوده سراغ همکارش تامی (فرنگیس فروهر) می رود و از کار کردن در کافه اظهار ندامت می کند. اصغر متوجه رفت و آمدهای زری با مردی می شود که درصدد اخاذی از او است.

تپلی (محمد همایون) جوانی است چاق و خل وضع که همراه دوستش اسی (مرتضی عقیلی) در خدمت خانه ای اربابی هستند. رفتار تپلی که به نوازش کردن اشیای نرم علاقه دارد موجب می شود که از خانه ی اربابی رانده شود. آن دو در کارگاه چوب بری در منطقه ی جنگلی شمال استخدام می شوند، و همراه پیرمردی (نعمت الله گرجی) برای آینده ی خود نقشه می کشند؛ اما همسر (زری خوشکام) صاحب کارگاه (بهرام وطن پرست) تپلی را اغوا می کند و تپلی ناخواسته، در حالی که از خود بیخود شده است، زن را خفه می کند.

گوران خان تصمیم دارد پونه، دختر حاتم، را برای عباس خواستگاری کند. پونه با همکاری دختر عمویش شراره از پدر ده روز فرصت می خواهد تا جوان مورد علاقه اش را به او معرفی کند. روزی اتومبیل پونه و شراره در جاده از کار می افتد و آن دو از جلال آهنگر و شاگردش احمد تقاضای کمک می کنند. پونه و شراره با پوشش مردانه به کافه ی پاتوغ جلال می روند تا او را بهتر بشناسند.

پدری (نوح) درصدد نجات پسر گمشده اش برمی آید که قاچاقچی الماس است. نوح با همراهی پسر دیگر و کوچکترش و دختر برادرش به مرز رفته کاری می کند که برادر کوچکتر خود را به جای طرف ناشناس معامله قاچاق معرفی کند. نوح که مرد خدا هم هست از پروردگار می خواهد که پسرش را از کجروی باز دارد.