ژانر: درام

مسافران یک اتوبوس عازم مشهد می شوند تا زیارت و طلب آمرزش کنند. یک زندانی به نام تیمور (یدالله شیراندامی) که ژاندارمی مراقب او است باعث می شود که آن ها راه خود را کویر گم کنند. تیمور ژاندارم را از پا درمی آورد و با اتوبوس می گریزد. او تنها کسی است که مسیر را می شناسد؛ اما اتوبوس بدون سوخت می ماند و تیمور در کویر سرگردان می شود. فریدون (محمدعلی فردین)، موسوم به موفرفری، بر سر تصاحب آب آشامیدنی با تیمور درگیر می شود و او را خلع سلاح می کند.

دو برادر، سرپرست معدن و مهندس معدن بی آنکه بدانند به یک دختر علاقه مندند. سرپرست معدن پس از بازگشت از سفر چون از علاقه ی برادرش به دختر با اطلاع می شود خود را کنار می کشد اما دختر مهندس را دوست ندارد. بعد از چند حادثه، مهندس به واقعیت پی می برد و در پایان اوست که با تاسف سرپرست معدن و دختر مورد علاقه اش را ترک می کند.