ژانر: درام

قاسم معروف به «قاسم سیاه» یک ولگرد خیابانی است که مادرش کلفتی یک خانه اعیانی را می کند و از وضعیت پسرش به شدت ناراضی است. قاسم در جریان یکی از پرسه زنی هایش با زنی خارجی روبرو می شود که آخرین ساعت های حضورش در ایران را می گذارند. این دو که زبان همدیگر را نمی فهمند، راه پیمایی بی پایانی را شروع می کنند. قاسم دنبال پیداکردن جایی برای خلوت کردن با این دوست تازه است، اما تلاش های او ثمری ندارد.

اهالی محله در یزد از سوی قاسم باج خور مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، تا این که حبیب و طاهر، قاسم را وادار می کنند تا رویه اش را تغییر دهد. یک شب حبیب در محله ای بدنام با شیرین، که دوست قاسم است، آشنا می شود و به او پیشنهاد می کند که اگر توبه کند او را به عقد خود درآورد. حبیب شیرین را به مشهد می برد و خواهرش مریم را به طاهر می سپارد. قاسم، که کینه طاهر را به دل دارد از مریم هتک حیثیت می کند.

امیر، جوانی عیاش و فاسد است و حرفه اش فریب دختران و سوق دادن آنها به فحشاء با یاری برادرش جاسم است. مهدی (که خواهرش شیرین نتوانسته ننگ رسوایی را تحمل کند و دست به خودکشی زده است) و عبدالله (جوانی عیاش روستایی که در جستجوی خواهرش گلی است) با یکدیگر همراه می شوند در حالیکه به شدت با یکدیگر مخالف هستند