کشور: ایران

زن هوسرانی (شهناز) با تهدید به اینکه چک و سفته های عبدالله (علی آزاد) را به اجرا خواهد گذاشت باعث می شود که عبدالله همسرش زینت (ملیحه نیکجومند) را طلاق بدهد و دو فرزندش تورج (علی کیوان) و فرج (فرج کیوان) را ترک و با او ازدواج کند. زن باردار نمی شود و آنها دختری از پرورشگاه می گیرند تا بزرگ کنند. مدتی بعد عبدالله تصادف می کند و فاج می شود سال ها می گذرد و تورج (پیمان) معلم و فرج قمارباز می شوند. عبدالله برای تدریس دخترخوانده اش فرشته (ارغوان) تورج را به عنوان معلم انتخاب می کند، و آن دو به تدریج به هم علاقه مند می شوند.

عباس ‎آقا (همایون)، جاهل و لوطی محل، با نوچه هایش مورد احترام همه هستند؛ اما جوان خل و چلی به نام زینل (ایرج قادری) برای آنکه سری توی سرها در آورد و گلی (نوری کسرائی)، دختر مرشدحسین، را به خود علاقه مند کند با عباس درگیر می شود.

همایون که همسرش را سه طلاقه کرده برای ازدواج مجدد با همسر مطلقه اش از نصرت، که کارگاه کفاشی دارد تقاضا می کند که نقش محلل را بازی کند؛ اما سارا، همسر نصرت، مانع همکاری شوهرش است. همایون با وساطت راننده ای امکانی فراهم می آورد که نصرت و همسرش سارا به شمال کشور بروند و در میانه ی راه همسر همایون و مادرش سوار اتومبیل آن ها شوند، و به این ترتیب موجبات آشنائی آن ها فراهم شود…